士耳其密度板產(chǎn)能增長領(lǐng)先一全球中密度板生產(chǎn)能力変化

在我們對全球密度板生產(chǎn)行業(yè)的年度調(diào)查的部分中，獨立行業(yè)顧問Geoff Rhodes研究了2015年的工廠及其在歐洲和北美的生產(chǎn)能力及2016年及以后行業(yè)的前景。

2015年在歐洲板塊行業(yè)公布的幾個主要交易中，較重要的可能是由Sonae Industria SGPSSA公司(葡萄牙)和Celulosa Araucoy Constitucion公司(智利)成立的合資企業(yè)。

Arauco是在11月底創(chuàng)建的新合資公司進人歐洲人造板市場，并被命名為Sonae Arauco。

在我們上次的調(diào)查中，反映出在土耳其和東歐進行了大量的投資活動，在這兩個領(lǐng)域都有幾個新項目出現(xiàn)在市場?，F(xiàn)在我們可以確認(rèn)，在Beypan Kayseri(開塞利)的密度板工廠在2015年開始生產(chǎn)。

目前在土耳其的投資仍在繼續(xù)，2016到2017年度還有3家工廠在建設(shè)中啟動:Camsan Bodurlar,SFCK ronospa和Starwood Bursa。

所有的新工廠都列在表1中:

2016年及以后的歐洲能力發(fā)展，包括Fantoni公司在意大利的投資及土耳其的Yildiz Entegre公司在羅馬尼亞的Pitesti(皮特什蒂)和俄羅斯的Vladimir(弗拉基米爾)投資。

除了這些發(fā)展，2015年在歐洲的消息仍然是強化復(fù)合地板的需求逐漸下降，這反過來使得更多的密度板原料充斥整個市場。

北美

在北美，2015年密度板的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，由于國內(nèi)住房市場的強勁動力，該行業(yè)有相當(dāng)不錯的年生產(chǎn)量，特別是在美國。但價格再次受到壓力，因為從南美洲、新西蘭、中國，甚至土耳其進口已經(jīng)給國內(nèi)生產(chǎn)商帶來了經(jīng)濟壓力。Weyerhaeuser(惠好)公司和PlumCreek在2015年11月宣布，他們已經(jīng)簽署了一項較終協(xié)議，以創(chuàng)建世界一-流木材、土地和林產(chǎn)品公司，在美國擁有很過1300萬英畝的高產(chǎn)和多樣化林地。這種新發(fā)展的一個結(jié)果是，在Montana Columbia Falls(蒙大拿州哥倫比亞瀑布)的Plum Creek密度板廠，在2014年克服了火災(zāi)，現(xiàn)在成為這個新興強大集團的一部分。

2015年北美地區(qū)的其他收購消息是將Clarion Board公司的HDF/MDF工廠(位于賓夕法尼亞州的希彭維爾，Shippenille)出售給Kronospan(克諾斯邦)公司，以及Sierra Pine公司將位于俄勒岡州梅德福的世界的Medite密度板工廠出售給Roseburg Forest Products公司。

Kronotex公司在其位于南卡羅來納州巴恩韋爾(Barnwell)的HDF/MDF工廠宣布了一項新的投資，以支持其現(xiàn)有的強化木地板業(yè)務(wù)，到目前為止，該業(yè)務(wù)是從其他地方購買原材料。

在加拿大，密度板業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，去年市場保持溫順改善，較積很的消息是，在安大略彭布羅克(Pembroke,Ontario)重新設(shè)立的ATC工廠現(xiàn)在已經(jīng)完全投人運營。在墨西哥，產(chǎn)能發(fā)展都在建設(shè)階段，進展順利，這些情況將在后面更詳細(xì)地報告。截至2015年底兩個地區(qū)產(chǎn)能清單還顯示了2016年，2017年及以后的預(yù)期產(chǎn)能的變化。

2015年全歐設(shè)備總裝機容量約為2440.1萬m³，對比2014年的2348.7萬m³，主要的增長在俄羅斯、白俄羅斯和土耳其。

大多數(shù)密度板工廠繼續(xù)努力優(yōu)化其安裝(有些不能運行)，并且正在尋找持續(xù)的生產(chǎn)改進和新產(chǎn)品開發(fā)，以便較大限度地利用其各自設(shè)施。在定價方面，只發(fā)生了輕微的向.上變化，而行業(yè)一-直在大聲呼吁，漲價數(shù)年。

歐洲產(chǎn)能

去年，我們報道，西歐和中歐沒有正在實施的新產(chǎn)能項目，但現(xiàn)在我們可以報告Fantoni SpA公司在意大利奧索波(Osoppo)的投資，該項目于2016年期間將以迪芬巴赫(Dieffenbacher)公司的長度達(dá)65.5m的連續(xù)壓機替換兩臺目前運行的生產(chǎn)密度板的多層機，Plaxil4和Plaxil5。

預(yù)計產(chǎn)能每年約為33萬m3。這意味著，更換兩臺多層壓機將導(dǎo)致大約10%或更多的產(chǎn)能增長。

由土耳其Yildiz Entegre Agac Sanayi VeTicaret AS公司在羅馬尼亞皮特什蒂(Pitesti)(40.1萬m³)和俄羅斯弗拉迪米爾(Vladimir)(42.4萬m³)進行的新的密度板/HDF投資，也導(dǎo)致了對密度板/HDF工廠在2015年11月底來自VitsTechnologyGmbH公司的4條較終處理和貼面線的訂單，以及其他改造項目。

去年，我們報道了法國密度板行業(yè)的一個重要變化，由Sonae公司于2014年3月將位于勒克魯佐(LeCreusot)的Isoroy密度板設(shè)施出售給Kronospan公司?，F(xiàn)在我們可以確認(rèn)，較后一個位于尤賽爾(Ussel)的Isoroy密度板工廠在2015年被出售給一個新的投資者(未公開披露)。

在西班牙和葡萄牙，Interpanel密度板工廠原先由Tablicia公司所有，位于西班牙的比利亞夫拉薩羅(Villabrazaro),并于2013年12月由Kronospan集團收購，目前仍未運行，似乎還沒有決定項目，業(yè)主仍有可能較終將設(shè)備搬到東歐的其他地點。

此外，Kronospan集團在伊比利亞半島購買了年產(chǎn)25萬m³的Unopan密度板工廠。2014年在西班牙金塔納爾薩拉斯(QuintanarSalas),該公司成為伊比利亞強大的新企業(yè)，F(xiàn)insa集團。在葡萄牙曼瓜爾迪(Mangualde)建立的密度板兩條生產(chǎn)線現(xiàn)在作為新成立的SonaeArauco集團的一個組成部分，在該國的Valbopan的單一密度板生產(chǎn)線繼續(xù)為歐洲和其他地方的專業(yè)市場生產(chǎn)獨特的彩色密度板。在馬迪貝拉(Madibeira),Finsa集團安裝了1舊的Jomar刨花板生產(chǎn)線，以及密度板工廠，因此，他們可以生產(chǎn)刨花板、密度板和1或Superpan(兩種混合的一一種成型板)。

關(guān)于比荷盧三國(Benelux)、西歐和該行業(yè)不斷變化的趨勢，事實是，我們?nèi)匀豢吹紿DF是西歐復(fù)合地板虧損的基礎(chǔ)，雖然在東部，俄羅斯和土耳其這種產(chǎn)品仍然越來越受歡迎。

地板的較近趨勢仍然是薄的乙烯基地板(PVC)，同樣有快速安裝系統(tǒng)。歐洲所有主要的HDF地板成員目前都在投資這種類型的地板。Mohawk(Unilin)公司在這方面邁出了較大的一步，接管了PVC(在這種類型的地板業(yè)務(wù)中占有重要地位)，從而成為世界上較大的PVC地板生產(chǎn)商，并且由此，他們也成為比利時維爾薩姆(Vielsalm)的Spanolux密度板工廠和Balterio地板廠的擁有者。

Spanolux工廠，產(chǎn)能25萬m³/年，現(xiàn)在為Mohawk公司所有，意味著Unilin和Spano共同成為市場上真正重要的成員。

在英國和愛爾蘭，沒有看到Norbord公司、Kronospan公司和Medite公司有新投資來增加產(chǎn)能?；诟牧祭w維的MediteTricoyaExtremeDurable密度板(供室外使用)，該公司要做進一步的市場滲透。因此，倫敦的石油公司BP計劃通過其控股公司BPVentures(BPV)參與世界上個制造乙?；酒腡ricoya工廠的建設(shè)。這是由木材改性公司一Accsys Technologies,于2016年2月3日宣布的。據(jù)了解BPV收購Accsys子公司Tricoya Technologies Ltd(TTL)的3%股權(quán)已初步達(dá)成--致。Accsys公司說，該公司與BP的戰(zhàn)略合作自2012年以來一直存在，從那時起，BP--直向荷蘭Accsys子公司TitanWoodBV供應(yīng)初步產(chǎn)品乙酸酐,該公司提供改性固雅(Accsys)木材(NL)生產(chǎn)設(shè)施。計劃的Tricoya工程將在英國赫爾建造。這是初始產(chǎn)能大約3萬t的乙?；酒?，足以生產(chǎn)大約4萬m³的改性密度板。

作為聯(lián)盟合作伙伴，Medite將出售大部分改性密度板。臨時協(xié)議，仍需較終確認(rèn)，規(guī)定Medite將在未來購買高達(dá)60%的新Tricoya產(chǎn)品。在現(xiàn)有合作范圍內(nèi)，Medite目前正在重新加工并將Accsys提供的固雅木材加工成纖維板，然后在MediteTricoya Extreme品牌下進行銷售。

Accsys公司還努力開發(fā)其許可證制度，以使其他公司能夠獲得Tricoya國際產(chǎn)品的分銷權(quán)。在這方面，Accsys公司報告說，TTL希望加強與南美人造板制造商Maderasy Sinteticos SA(Masisa)的智利圣地亞哥現(xiàn)有的許可合作伙伴關(guān)系。Masisa自2012年春季起已經(jīng)持有南美市場的執(zhí)照，并于2014年中期得以延長。

意大利繼續(xù)受到當(dāng)?shù)丶揖呱a(chǎn)量不斷下降(自1999年以來下降約40%)所帶來的挑戰(zhàn)。

此外，由于經(jīng)濟危機，建筑行業(yè)的活動減少,這是過去幾年中密度板產(chǎn)量下降的結(jié)果，在2015年實際上只有少量增長。

然而，意大利Fantoni集團的投資表明了對密度板的長期信念和承諾。

土耳其強烈的堅持，隨著包括國內(nèi)、中東和前蘇聯(lián)國家的大量市場，增長在繼續(xù)。

我們現(xiàn)在可以確認(rèn)位于Beypan的密度板工廠于2015年年底開始生產(chǎn)。重要的是,如前所述，對土耳其的持續(xù)投資繼續(xù)進行，在2016--2017年正啟動建設(shè)的另外3座工廠，將帶來更多的112萬m³的產(chǎn)能。分別是Starwood Bursa公司的40萬m³;Camsan Bodurlar Adapazari公司，42萬m³;SFCKronospan公司30萬m³。然而，重要的是，俄羅斯在2015年11月底對土耳其實施的經(jīng)濟制裁(針對土耳其空軍擊落俄羅斯戰(zhàn)斗機),可能會影響士耳其的公司，Kastamonu Entegre和YildizEntegre在俄羅斯的人造板項目。盡管政治氣候惡化，兩家公司都想保持他們目前和未來在俄羅斯的投資項目。據(jù)報道，波蘭、捷克共和國和羅馬尼亞的家具生產(chǎn)趨勢在2015年略有_上升對密度板行業(yè)而言都是好消息。

Homanit公司于2015年3月在其位于波蘭的Krosno工廠生產(chǎn)了塊人造板，使用辛北爾康普生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線配有一臺8ftx28.8m連續(xù)壓機，年產(chǎn)能為25萬m’，還有一條新的涂飾和精整線。該集團還在波蘭卡爾利諾建設(shè)有一個25萬m3的密度板工廠。

在北歐地區(qū)(瑞典、挪威、丹麥、芬蘭和波羅的海國家),現(xiàn)在沒有密度板的生產(chǎn)設(shè)施，但是主要家具制造商在全球設(shè)計趨勢方面的影響仍然是引人關(guān)注的。我們了解到，密度板通常會選用非常高質(zhì)量的芯層和面層，允許精細(xì)加工和高質(zhì)量的精加工，但重量問題繼續(xù)主導(dǎo)材料的選擇。此外，作為夾層(表面2.5mm或更小的HDF的蜂窩體芯層)生產(chǎn)的產(chǎn)品有助于減少較終產(chǎn)品的重量。在使用壽命結(jié)束時回收密度板的問題仍然是這--領(lǐng)域的一一個重要的研究課題。
 

關(guān)于俄羅斯，2014--2015年行業(yè)產(chǎn)權(quán)不斷變化的所有權(quán)方面。在科斯特羅馬(Kostroma)的瑞士Krono Kronostar工廠增加了20萬m³產(chǎn)能。伊斯坦布爾的Kastamonu Entegre公司從宜家購買了原計劃在俄羅斯的諾夫哥羅德工廠的Pfeiderer公司，設(shè)計產(chǎn)能為每年49.5萬m³的密度板/HDF，還要建在已有56.5萬m³產(chǎn)能的阿拉布加俄羅斯自由經(jīng)濟區(qū)，其位于韃靼斯坦共和國,俄羅斯經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)之一。該公司已經(jīng)與主要技術(shù)供應(yīng)商Diffenbacher簽訂工程合同，但由于俄羅斯和土耳其之間目前的緊張關(guān)系，存在暫時的項目中止的風(fēng)險。

俄羅斯在一段時間以來一-直是東歐地區(qū)的投資和發(fā)展中心，但隨著政治制裁與俄羅斯的貿(mào)易限制，實際上推動了國內(nèi)家具的生產(chǎn)和需求。

據(jù)了解，常青集團(Rimbunan Hijau)年產(chǎn)15萬m³的工廠實際上是在2014年年底開始投產(chǎn)，但是由于原材料短缺，目前沒有運行。

在白俄羅斯，Mostovdrev公司、Gomeldrev公司和Borisovdrev公司的工廠運轉(zhuǎn)良好。正在建設(shè)中的兩座新工廠Kronospan在斯莫根(Smorgon)和國有控股公司Less bumprom在Vitebskdrev公司的投資都在主列表中顯示。

另外需要注意的是，瑞士Krono集團已經(jīng)開展了一個項目，在8個國家重新命名和重新更名開展業(yè)務(wù)、運營，這也在適當(dāng)?shù)牡胤?，反映主要市場?/p>

從2014年的市場顯示，總裝機容量2348.7萬m³,然后2015年已經(jīng)安裝完成生產(chǎn)線的調(diào)整和修正微調(diào)信息，達(dá)到2440.1萬m³。根據(jù)表1中列出的將來的工廠產(chǎn)能，我們現(xiàn)在的預(yù)測數(shù)字為2687.1萬m³，作為歐洲大陸2016-2017年的總產(chǎn)能。

北美

總體而言，2015年有所改善，許多工廠的運營能力接近。密度板生產(chǎn)和銷售2014年在美國和加拿大有良好的復(fù)蘇，但較近，北美市場出現(xiàn)略微的供過于求現(xiàn)象。2014年實際市場的特點是不溫不火。

亞洲家具的進口仍在繼續(xù)，雖然北美的家具制造再次增長，如果可以的話，似乎要過幾年才能回到世紀(jì)之交的水平。

住房開工率仍在改善，改建翻修市場依然強勁，消費者購買力增長，酒店業(yè)和制造業(yè)普遍_上升，因此，實際上，2016年年底的需求量應(yīng)該是合理的。

我們報道的北美密度板行業(yè)的較新變化是大約1年前重新調(diào)試和開工的位于加拿大安大略省的彭布羅克(Pembroke)的密度板工廠。

前ATCPanels公司，在Pembroke的工廠作為Pembroke密度板公司，額定產(chǎn)能為25.7萬m³。

上一年報告稱，Geargia Pacific公司已經(jīng)收購了TempleInland的木材復(fù)合材料、石膏和牛皮紙生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并繼續(xù)在蒙蒂塞洛(Monticello)和芒特朱伊特(MountJewett)經(jīng)營密度板工廠。

所有以前在美國和加拿大列為Flakeboard密度板的工廠，2012年收購，現(xiàn)在改名為Arauco North America。

以前報道的，SierraPine公司和Flakeboard公司正在討論出售/購買口碑很好的在梅德福(Medford)的Medite密度板工廠，由于其特殊產(chǎn)品和制造效率的持續(xù)成功，該廠在經(jīng)濟衰退期間表現(xiàn)良好。

然而，較后，F(xiàn)lakeboard公司收購SierraPine的工廠并沒有完成，在美國司法部產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)反壟斷審查程序后，主要是由于密度板生產(chǎn)能力過于集中在美國/加拿大西部地區(qū)。到較后，在俄勒岡州梅德福市的Medite密度板工廠的出售由Sierra Pine公司轉(zhuǎn)到俄勒岡的Roseburg Forest Products公司，于2015年秋季完成。

SwissKrono公司在其位于南卡羅來納州的工廠有新的HDF/密度板工廠投資，以支持其現(xiàn)有的強化地板業(yè)務(wù)，這是迄今為止從其他地方購買原材料較早的新投資項目之-一，在美國生產(chǎn)了相當(dāng)長的一段時間。

SwissKrono公司是的工程木制品生產(chǎn)商之一，其美國子公司Kronotex USA宜布擴建其在巴恩韋爾(Barnwell)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

該公司正在投資2.3億美元建造HDF工廠，并擴大其強化木地板的生產(chǎn)，在未來幾年內(nèi)將創(chuàng)造105個新就業(yè)崗位。

SwissKrono公司正在擴建其在巴恩韋爾(Bamwell)現(xiàn)有的Kronotex USA公司的工廠。這將每年生產(chǎn)30萬m³的HDF用于強化木地板、家具、櫥柜、固定裝置、門和其他木制品生產(chǎn)制造。該項目預(yù)計將于2016年中開始施工，HDF運營將于2018年夏季開始。

在過去3年中整合一直是北美工業(yè)的主題。在墨西哥，3個新項目穩(wěn)步推進。作為智利Masisa集團的一部分，MasisaMexico在墨西哥杜蘭戈的工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)的一座密度板工廠，一條表面處理(三聚氰胺)生產(chǎn)線和已經(jīng)存在的樹脂工廠的擴建工作進展順利，預(yù)計2016年啟動。新的密度板項目和涂層生產(chǎn)線將分別具有20萬m³和10萬m³每年的生產(chǎn)能力。

這些新投資(購買在墨西哥制造和分銷刨花板和裝飾層壓板的RexcelSAdeCV)符合Masisa的增長計劃，鞏固了公司在市場中的龍頭地位，增加了墨西哥國內(nèi)的需求。

DuraplaydeParral公司，一家歷史悠久的墨西哥膠合板和刨花板生產(chǎn)商，投資了一個新的密度板生產(chǎn)廠，其年產(chǎn)能20萬m³。

該公司與Dieffenbacher簽署了一份合同，作為引導(dǎo)承包商監(jiān)督新工廠的安裝和啟動:包括4家歐洲和美國機械供應(yīng)商的合同安排。新工廠正安裝在墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)的帕拉爾河畔伊達(dá)爾戈的現(xiàn)有廠房內(nèi)，計劃于2016年開始生產(chǎn)。

Duraplay投資的資金與金融結(jié)構(gòu),涉及現(xiàn)有股東、奇瓦瓦州政府與墨西哥城私募股權(quán)基金、墨西哥和國際銀行。

位于墨西哥城的PROTeakUno專門生產(chǎn)人工林柚木和實木產(chǎn)品，2014年公布了一項計劃，在墨西哥東南的亞熱帶塔巴斯科州建立一座28萬m³/年的密度板工廠，利用來自該國南部人工林的桉樹。

該公司已經(jīng)在維曼吉約(Huimanguillo)的一片未開發(fā)土地.上建廠，距離州首府比亞埃爾莫薩(Villahermosa)67km。該設(shè)施計劃于2015年第4季度完成，由Dieffenbacher提供完整生產(chǎn)線，包括一臺30m長的CPS連續(xù)壓機。

2015年P(guān)ROTeak公司宜布，已經(jīng)與FINSA簽署了合作協(xié)議，F(xiàn)INSA是伊比利亞半島較大的西班牙生產(chǎn)1銷售商，生產(chǎn)銷售木質(zhì)人造板、樹脂、三聚氰胺和單板等產(chǎn)品。FINSA擁有很過80年的經(jīng)驗，在歐洲擁有12家工廠。該協(xié)議包括PROTeak公司的密度板工廠的聯(lián)合運營，技術(shù)轉(zhuǎn)讓和FINSA產(chǎn)品在墨西哥的營銷。

PRO Teak董事會主席Hector Bonilla評論道:“我們?yōu)檫@樣一個有經(jīng)驗的制作聯(lián)盟感到非常自豪。FINSA的參與再次證明了我們的密度板項目增強了PROTeak公司的實力。”FINSA廣泛的國際經(jīng)驗、高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其對嚴(yán)格的社會和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的依附將成為PROTeak項目成功開發(fā)的一個有價值的因素:在墨西哥的個高科技密度板工廠，將在今年開始生產(chǎn)、PRO Teak負(fù)責(zé)人造板的執(zhí)行副總裁OmarNacif評論道:“這個聯(lián)盟大大縮短了每個新項目的學(xué)習(xí)時間，確保了成本、質(zhì)量和生產(chǎn)的效率。

PROTeak公司還成功購買了墨西哥工業(yè)集團公司GrupoKuo的國家桉樹種植業(yè)務(wù)墨西哥森林公司(FOMEX)，報告為3000萬美元?，F(xiàn)在FOMEX交易在塔巴斯科和相鄰的瓦哈卡(Oaxacap)州和韋拉克魯斯(Veracruz)州提供PROTeak公司經(jīng)FSC認(rèn)證的桉樹人工林。PROTeak在塔巴斯科密度板項目總投資約1.8億美元，包括收購該州8500hm³的桉樹林。

展望未來，公司計劃在未來4~5年內(nèi)將桉樹人工林面積增加到至少1.5萬m³;,希望這不僅能確保長期原材料供應(yīng)，還有助于成為墨西哥較低成本的生產(chǎn)商。

墨西哥木質(zhì)人造板生產(chǎn)商正在推動一些市場開發(fā)計劃，并推動家具行業(yè)更廣泛地使用密度板。

人造板制造商不斷地指導(dǎo)墨西哥的家具設(shè)計師(當(dāng)前是年輕的學(xué)生)和制造商使用開發(fā)密度板的潛力和多功能性，它的可操作性，是傳統(tǒng)實木的替代品。

這3家新工廠將使墨西哥的密度板生產(chǎn)能力在2016年達(dá)到68萬m³/年，而過去該國的密度板產(chǎn)能長期穩(wěn)定在7.4萬m³/年。

2015年北美裝機容量現(xiàn)在的記錄為503.7萬m³,在2014年顯示的為478萬m³。

現(xiàn)在，墨西哥重大新產(chǎn)能項目和墨西哥工廠列在表中，顯示2016年及以后的能力，我們的預(yù)測數(shù)字為601.7萬m3,包括墨西哥在內(nèi)北美地區(qū)2016--2017年的總產(chǎn)能。

商業(yè)信息表

北美的信息表明，由于美元強勢，經(jīng)濟和進口強勁，價格仍然受壓。

北美商業(yè)晴雨表也表明，根據(jù)較新的信息，成本預(yù)計平均增長3%~7%。在密度板行業(yè)，這些變化是成本上升和需求逐步增強的結(jié)合。一般來說，行業(yè)專家認(rèn)為，密度板價格趨勢可能為略微上升。問題肯定是整個地區(qū)的市場對密度板的總需求(特別是在強化地板基材供應(yīng)的產(chǎn)能過剩方面)仍然不夠強勁，無法推動并持續(xù)其整體價格的上漲。因此，我們認(rèn)為整個歐洲地區(qū)的密度板市場情況仍然可以合理地描述為在整體定價方面非常緩慢的“恢復(fù)”。